格上理财
公司简介
格上理财是一家第三方的理财服务商，提供理财资讯、阳光私募基金和信托产品、PE等高端理财产品的投资顾问服务。北京格上理财顾问有限公司旗下网站。
企业画像
理财、投资理财、理财平台、金融、第三方理财
注册信息
北京格上理财顾问有限公司
安立欣
2007-11-26
2222.2222万人民币
91110105669942649T
北京市朝阳区市场监督管理局
110105010640825
66994264-9
有限责任公司(自然人投资或控股)
存续
北京市朝阳区朝外大街乙12号办公楼7层0-811-1室
010-85932486
投资顾问；经济贸易咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
团队成员
杜杰，CEO，二十余年知名银行从业经验，长期专注金融综合管理和债权管理，曾任中国工商银行北京分行部门总经理、支行行长等职务。具有多年金融团队管理经验及丰富的资产配置经验。熟悉资本市场各类产品的运作，对客户需求有深入理解。
王华麟，香港分公司总经理，1991年在纽约加入美国美林集团 (Merrill Lynch)，2000年在香港创立了源富投资 (Vision Investment Management)，是一家综合性的另类投资管理公司，源富资产曾经管理规模超过了18亿美元，客户包括：美国加州公共雇员养老金（全美最大的养老金），诺华制药养老金，科威特主权基金，日本住友信托，北欧银行养老金等。在最近几年，源富投资逐步转型成为家族投资办公室，专注于中国相关的私募投资和财富管理业务。他现持有香港证券交易所颁发的4号牌（证券顾问）和9号牌（资产管理）执照以及负责人（RO）资格。
王梦星，资深理财顾问，王梦星，格上理财资深理财顾问
王妙传，财富管理部 经理，王妙传，格上理财财富管理部 经理。
莫棋雯，投资总监，莫棋雯，格上理财投资总监。
黄鸶涵，行业研究员，黄鸶涵，格上理财行业研究员。
景卉，副总经理&首席投资官，对外经济贸易大学金融学硕士，拥有近10年证券、基金领域研究和组合基金投研经验。
肖伟，副总经理&首席产品官，肖伟，格上财富副总经理&首席产品官。毕业于中央财经大学，拥有近10年投资和财富管理行业经验，曾先后在私募股权和大型金融投资公司担任投资经理等职务。能够从宏观视野上把握金融市场动态，同时善于结合市场环境判断和选择金融产品，对资产配置和财富传承有着专业深刻的见解。
李倩，COO，李倩，格上财富COO。中欧国际商学院EMBA在读，成都电子科技大学工商管理硕士。职业生涯早期就职于成都工业投资集团近6年，从事财务及投资管理工作。2003年进入嘉联地产顾问公司，作为核心创业团队将其发展为西南地区一线的房地产顾问机构，而后在2013年嘉联地产被上市公司世联行并购。自2014年起负责世联行四川区域金融业务及房地产创新业务的发展，推动了多项极具市场价值和社会价值的金融业务在四川市场的成功落地。
蒋勇，联合创始人，中国人民大学金融学硕士，中欧国际工商学院EMBA。蒋勇先后在世界特许经营发展服务组织中国有限公司任市场部助理(1999.7-2000.3);在北京泛亚达投资管理有限公司任副总经理(2000.3-2003.8)。2003年，与安立欣共同创立北京厚泽担保有限公司，担任总经理职务，主要负责公司战略发展计划的实施与推进，以及公司日常运营工作。2007年，参与创建北京格上理财顾问有限公司，担任总经理职务，负责公司自有资金的投资。格上理财总经理、格上创富1期基金经理。
杨杰，股权投研部，格上财富，股权投研部
丁玲，研究员，丁玲，北京格上理财顾问有限公司研究员。
安立欣，董事长，安立欣，格上财富董事长。产业经济学硕士，拥有多年金融行业从业经验。分别于2003年创立厚泽集团，2007年创立格上理财。安立欣先生对国内外宏观经济形势、大类资产配置、财富管理行业、互联网行业均有深刻理解和独到观点。同时对投资项目的风险判断、后续风险管理及风险控制有着非常丰富的管控实践经验。